La pianificazione successoria in 5 passi

Ereditando® è l’unico software di pianificazione successoria e patrimoniale dedicato ai professionisti del mondo finanziario ed assicurativo.

 

STEP 1

Informazioni sulla situazione personale e familiare

In questa fase il cliente fornisce informazioni in merito al suo stato civile. La scelta della situazione familiare, inserita tra le diverse opzioni, costituisce un passo fondamentale per una corretta Pianificazione Successoria.

Infatti ogni stato “familiare” determina conseguenze differenti sul patrimonio e sull’eredità.

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STEP 2

Mappatura degli eredi

Un percorso guidato di domande mirate e semplici, consente di mappare tutti gli eredi legittimi del cliente con le relative indicazioni della quota ereditaria attribuita e di quella legittima loro spettante.

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STEP 3

Mappatura del patrimonio globale

La ricchezza complessiva (immobiliare, mobiliare, finanziaria ed aziendale) del cliente, è oggetto di inventario, con semplici dati da inserire.

Le informazioni acquisite risultano importanti per stabilire la suddivisione dei beni tra gli eredi e le relative imposte di successione.

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STEP 4

Calcolo delle imposte di successione

In questo passo vengono calcolate le imposte di successione a livello globale e per singolo erede.

Con la determinazione delle imposte di successione, il cliente e il consulente prendono consapevolezza sulle eventuali possibilità di riequilibrare il patrimonio ed il relativo carico fiscale.

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STEP 5

Simulazione fiscale

In questa fase il professionista puo’ verificare eventuali risparmi fiscali sulle imposte di successione, simulando soluzioni allocative diverse da quelle prospettate nel passo precedente.

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