pianificazione successoria

Crea una pianificazione successoria in pochi minuti.

Ereditando® è l’unico software di pianificazione successoria e patrimoniale dedicato ai professionisti del mondo finanziario ed assicurativo.

Tramite un percorso guidato, Ereditando® determina la situazione ereditaria e patrimoniale del cliente.

Ereditando® calcola le quote ereditarie, la mappatura del patrimonio, gestisce le donazioni passate e future, le disposizioni testamentarie, le quote realmente assegnate, le possibili lesioni delle quote di legittima, l’ammontare delle imposte di successione, la simulazione del risparmio fiscale ed elabora report personalizzati.

 

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PRINCIPALI CARATTERISTICHE

icoMappaturaMAPPATURA DEGLI EREDI

Indicazioni per ciascun erede della quota ereditaria attribuita e della quota legittima spettante. Verifica lesione della legittima.

mappatura del patrimonioMAPPATURA PATRIMONIO

Analisi della ricchezza globale del cliente (finanziaria, mobiliare, immobiliare ed assicurativa).

icoDonazioniDONAZIONI

Gestione delle donazioni passate e future ed eventuali lesioni della quota di legittima.

icoTestamentoTESTAMENTO

Gestione delle disposizioni testamentarie ed eventuali lesioni della quota di legittima.

icoImposteIMPOSTE DI SUCCESSIONE

Calcolo delle imposte di successione a livello globale e per singolo erede.

icoSimulatoreSIMULATORE FISCALE

Calcolo del possibile risparmio fiscale in funzione delle diverse allocazioni dei beni.

PIANIFICAZIONE GUIDATA

pianifGuidata

Tramite un percorso guidato, Ereditando® determina la situazione ereditaria e patrimoniale del cliente.

scopri 

MAPPATURA DEGLI EREDI

mappatura

Indicazioni per ciascun erede della quota ereditaria attribuita e della quota legittima spettante. Verifica eventuali lesione della legittima e nel caso propone la collazione.

REPORTS

report

Il software da la possibilità di stampare report parziali, totali e personalizzati in forma anonima o esplicita.

dwnlreport 

icoClienteVANTAGGI PER IL CLIENTE

1. Ha una corretta strategia che gli permette di pianificare al meglio la situazione patrimoniale e successoria.

2. Ha una mappatura corretta degli eredi e dell’ asse ereditario.

3. Ha un calcolo immediato delle imposte di successione e il relativo risparmio fiscale.

4. Ha una visione globale delle eventuali donazioni passate e future ed eventuali lesioni della legittima.

icoConsulenteVANTAGGI PER IL CONSULENTE

1. Acquisisce un metodo di lavoro efficace utilizzabile in sede di pianificazione.

2. Ha una visione globale ed immediata della situazione ereditaria del cliente.

3. Fornisce al cliente una soluzione personalizzata ed immediata.

4. Puo’ utilizzare simulazioni che permettono di affrontare diversi scenari.

Questo è uno strumento a supporto dell'attività di consulenza in materia successoria. Non è uno strumento per il calcolo fiscale ai fini del versamento delle imposte.

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